稳增长催化基建行情,AI助力建筑设计!工程咨询服务板块大涨

   日期:2023-05-09     浏览:49     评论:0    
核心提示:5月5日,工程咨询服务板块开盘走强,设计总院(603357.SH)率先涨停。截至当日午盘,新城市(300778.SH)、设计总院、华设集团(603018.SH)等收获涨停,华建集团(600629.SH)、设研院(300732

5月5日,工程咨询服务板块开盘走强,设计总院(603357.SH)率先涨停。截至当日午盘,新城市(300778.SH)、设计总院、华设集团(603018.SH)等收获涨停,华建集团(600629.SH)、设研院(300732.SZ)等个股跟涨。

政策持续支持,促进基建产业链发展

今年以来,稳增长的主基调保持延续。此前发布的2023年政府工作报告明确提出,将扩大内需与深化供给侧结构性改革结合,重点做好稳增长、稳就业、稳物价等工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转,持续改善民生。

报告同时提出,今年GDP的增速预期目标是5%左右,要将扩大国内需求作为全年的工作重点,政府投资和政策激励要有效带动全社会投资。基建依然被视为稳增长的重要抓手,今年拟新增专项债3.8万亿。

从实际情况来看,2023年1月至3月,新增地方专项债发行规模累计达到12069.2亿元,共有约64%的新增专项债额度投向了基建类项目。

2023年3月,交通运输部等多个部门联合印发《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》,目标是到2027年,加快建设交通强国取得阶段性成果,交通运输高质量发展取得新突破等。

除交通运输政策外,国家自去年起还对公路铁路、水利建设、现代综合交通运输等领域提出相关政策加以引导。需要说明的是,交通运输建设、水利建设、公路铁路建设等都是国家基础设施建设当中的重要一环,加快相关领域的基础设施建设,对基建产业链的发展将产生一定的带动作用。

在基建产业链中,工程咨询服务是开展工程建设的重要开端,工程勘察设计发挥着至关重要的作用。根据住建部发布的《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》,在新时期工程勘察设计行业将进入到高质量发展的新阶段。相关政策对市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新等环节提出重要举措和指导。

拥有勘察设计“双综合甲级”资质、工程咨询单位资信甲级资质的勘设股份(603458.SH),能够承接各种工程建设领域的全过程咨询业务。该公司的业务涵盖公路、市政、建筑、水运、生态环保等多个行业的全产业链,能够为基础设施建设提供全过程的解决方案和服务。在基建项目有序推进的过程中,拥有专业资质和过硬实力的勘设股份有望受益。

哪些细分领域值得关注?

值得一提的是,近期持续火爆的人工智能,或将极大助力建筑设计的发展。工程咨询领域的“卖铲人”值得重点关注。

中泰证券认为,AI技术的快速发展,将有效提升建筑设计行业的人工效能,提升行业整体的工作效率和工程质量。工程咨询服务的头部企业开始研发自动化辅助设计软件,应充分重视“卖铲人”的价值。相关公司可关注华设集团(603018.SH)、华阳国际(002949.SZ)、祁连山(600720.SH)等。

与此同时,新一轮国企改革持续深化,国资委党委会议进一步强调,要不断提高中央企业的核心竞争力,不断增强核心功能,更好的发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。此外,国资央企还与国际知名公司加强合作,拓展沟通和交流的渠道,积极探索国际化现代公司的治理模式。

兴业证券也在研报中指出,稳增长政策发力并见效的阶段,央企将会明显受益。从今年第二季度开始,最迟下半年稳增长的政策效果就将体现出来。基建产业链相关企业的业绩将会直接受益于稳增长。

从重大项目的规划来看,基建项目储备有保障,利好新型城镇化、新基建等领域。需要指出的是,基建项目持续开展的关键是资金,目前我国的财政支出有保障,基建板块的发力空间比较充足。在稳增长阶段,符合产业转型发展方向的央企,成长空间有望被进一步打开。

可以选择重点关注低估值且业绩优秀的国企,比如中国交建(601800.SH)、中国中铁(601390.SH)、中国中冶(601618.SH)、中钢国际(000928.SZ)、中国建筑(601668.SH)等。

 
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